【本報訊】主要從事休閒鞋製造商的九興控股（1836），將在今日至27日公開招股，下月6日掛牌，每股招股價介乎12.5至15.5元，最多集資30.23億元，按07年度預測盈利計算，市盈率介乎12.4至15.3倍。每手股數為500股，連同手續費每手入場費約7828.2元。
招股文件披露，九興07年度預測純利不少於8.1億元，較06年度增長約13.71%。集團04至06年度純利分別約為4.12、6.66及7.13億元，三個年度營業額依次為44.88、52.18及60.79億元。九興表示，上市後擬將派息比率定於40%至60%。以招股價平均數14元計算，集資淨額25.99億元，其中7億元用作償還因要在上市前派發特別股息而借下的貸款；11.33億用作業務收購；2.72億元用作擴產。餘額用作擴充零售業務及營運資金。
潘廸生家族2.3億入股
文件又披露，廸生創建（113）主席潘廸生家族私人公司，斥資約2.34億元，以招股價購入相同價值的九興股份。若按招股價中位數14元計算，可購入1671.4萬股九興，佔擴大後股本約2.1%。九興上市保薦人為高盛。
九興上市招股詳情
總發售股數：1.95億股
國際配售：公開發售：9：1
招股價範圍：12.5至15.5元
集資額*：24.38至30.23億元
市盈率#：12.4至15.3倍
每手股數：500股
公開招股時間：6月22日至6月27日
定價日：6月28日
掛牌日期：7月6日
保薦人：高盛
*未計算超額認購部份；
#按07年預測盈利計算