【本報訊】澳科控股（2300）公佈，以15.56億購買內地印刷煙卷包裝企業，將以現金及發行股份方式支付。代價中1.56億元現金支付，餘額則以每股作價7元方式，發行2億股新股支付。新股佔擴大後股本20.33%，作價較停牌前收市價折讓19.08%。大股東Amcor持股量將由41.05%攤薄至32.7%。澳科昨日復牌，股價升8.1%至9.35元。
成最大煙卷包裝印刷商
目標企業為中國首三大煙卷包裝印刷集團之一，於5個不同省市（湖南、湖北、安徽、深圳及貴州）有6間煙卷包裝及複合紙工廠，年產能力合共250萬大箱和1.32萬噸印刷煙卷包裝。完成收購後集團將成為國內最大煙卷包裝印刷集團，為國內首10個煙草集團中的7個提供服務，並涵蓋10個香煙品牌中的6個，收購後有助分散集團收入基礎，及透過分享資源及規模經濟取得協同效益。
目標企業06年度盈利為1.64億元，升44.8%，往績市盈率為7.1倍；去年底資產淨值為2.8億元。賣方保證於完成交易後首3年之盈利分別為不少於2億元、2.1億元和2.2億元。