【本報訊】內地衛生紙生產商維達國際(3331)昨舉行投資者推介會,招股價定於3.18至3.68元,發售約3億股,集資規模介乎9.56至11.06億元。每手股數為1000股,入場費約3717.13元。維達將於下周二至周五公開招股。保薦人為美林。
維達發售的3億股中,7943.49萬股是舊股,初步招股文件顯示,是來自CathayPaperLimited(CPL)及LeeDerFungCo.Ltd.(LDF)兩名舊有股東。上市後CPL及LDF於維達持股量將分別降至9.85%及4.89%。維達非執行董事李廣生是LDF其中一名股東。
維達初步招股文件披露,04至06年度純利依次為4517.02萬、5836.23萬及1.07億元,營業額7.26億、9.26億及13.58億元。目前維達在內地銷售的產品,約一半是透過分銷商銷售,餘下是直接售予顧客。其年產能19萬噸,年內計劃增至24萬噸。
維達國際招股概略
總發售股數:3億股
國際配售與公開發售比例:9:1
招股價範圍:3.18元至3.68元
集資額*:9.56億至11.06億元
每手股數:1000股
公開招股時間:6月26日至29日
定價日:6月30日
掛牌日期:7月10日
保薦人:美林
收票銀行:恒生9家、中銀9家、東亞8家及工銀亞洲7家分行
*未計算超額認購份