恒指及港股成交創新高,為新股市場撥火,除稻香(573)、合景(1813)外,至少有11隻要於核數期屆滿前公開招股的新股乘勢推出,全部排隊於本月底前公開招股,合共集資約250億元。其中,首隻綜合民企股復星國際的集資額高達78億元,而中國高速傳動(658)、星辰通信(1155)及鞋商九興控股(1836)搶先於本周先後招股。
【本報訊】未來兩周招股的11隻新股中,復星的集資額最高,其四大業務包括鋼鐵、地產、醫藥及金融服務,06年純利10.96億元人民幣,倒退兩成,主要受到股權分置及土地增值稅成本增加影響。
承銷商中金的研究報告估計,復星今年純利增長92%,至21億元人民幣,明年再升31%,至27.6億元人民幣。中金把復星四大業務分開估值,估計復星08年的合理價值介乎355億至441億元人民幣。
復星下周五招股籌78億
市場消息透露,復星計劃發售12.5億股,佔股本兩成,暫定下周一正式進行市場推介,本月29日(下周五)至7月5日公開招股,7月16日掛牌。
市場傳聞,「香港畢菲特」恒基地產(012)主席李兆基、長和系主席李嘉誠、新世界發展(017)主席鄭裕彤、華人置業(127)主席劉鑾雄及中國人壽(2628)母公司等10至12名策略投資者有意認購,佔復星發售規模25%,但尚待落實。
至於本周公開招股的新股,包括中國傳動、星辰通信及九興,將分別於本周三、四及五起先後公開招股。運動鞋生產商安踏明天正式進行推介;衞生紙生產商維達擬本周五推介,將發售3億股,新舊股分別佔74%及26%,即大股東可透過上市套現。
而由台灣電源供應器生產商台達電分拆旗下網路通訊設備廠上市的達創科技,路透社引述消息稱,其招股價介乎3.25至4.5元,籌集10.19億至14.11億元。
合景首日孖展39億
至於正在招股的本港中式酒樓稻香,以及廣州地產商合景泰富兩隻新股,孖展認購反應迥異,本報查詢6間本地證券行,稻香第二天招股的孖展認購額只有1.75億元。獲李兆基及新鴻基地產(016)副主席郭炳江等認購的合景,首日招股獲孖展認購合共39億元,約超額認購8倍。
另外,英國《金融時報》報道,中國冶金科工集團及山西省煤炭運銷總公司有意明年來港上市,集資額分別是117億及78億元。
未來兩周公開招股的新股
復星
業務:綜合業務民企
最高集資:78.0億
九興*
業務:時尚鞋生產商
最高集資:30.2億
安踏
業務:運動鞋生產商
最高集資:23.4億
新世界百貨
業務:內地百貨商
最高集資:23.4億
中國傳動*
業務:風力發電齒輪生產商
最高集資:21.2億
恒鼎
業務:煤礦商
最高集資:19.5億
達創科技
業務:網絡通訊設備商
最高集資:14.1億
維達
業務:衞生紙生產商
最高集資:13.3億
江蘇時代
業務:內地超市
最高集資:11.7億
星辰通信*
業務:內地無線通訊設備生產商
最高集資:7.8億
峻凌國際
業務:液晶體顯示器接合面技術供應商
最高集資:4.7億
*本周公開招股
集資總額:247.3億