台資製鞋商九興控股（1836）擬於本周五至下周三公開招股。據初步招股文件披露，九興將發行1.95億股新股，其中一成公開發售，招股價12.5至15.5元，每手入場費約7828.2元，保薦人為高盛亞洲，下月6日掛牌。潘廸生家族透過旗下EquityAdvantageLimited，斥資約3000萬美元（2.34億港元）認購九興，成為基礎投資者，禁售期6個月。
潘廸生斥2.3億認購
九興是次集資24.38億至30.23億元，所得資金將用作收購、償還短期貸款、擴產、擴展中國零售業務及一般營運資金。截至去年12月底，九興全年純利增7%至9137.4萬美元（7.13億港元），營業額升16.5%至7.79億美元（60.76億港元）。
九興預測截至今年12月底全年純利不少於1.039億美元（8.1億港元），預測市盈率介乎12.4至15.3倍，消息指08年預測市盈率將進一步下調至10至13倍。九興在初步招股文件中稱，派息比率將不少於40%至60%，並計劃今年中派中期息。若公開發售超購100倍或以上，將啓動回撥機制，公開發售部份將提升至佔50%。
九興主要生產男女裝鞋及便服鞋，主要客戶包括Clarks、Timberland及Rockport等。去年九興推出以StellaLuna為品牌的女裝鞋及飾物，零售業務佔營業額0.3%，目前有37家店舖，今年將增至43家。
九興招股資料
入場費：7828.2元（每手500股）
發售股數：1.95億股（10%公開發售，90%國際配售）
招股價：12.5至15.5元
集資額：24.375億至30.225億元
07預測市盈率：12.4至15.3倍
公開招股日期：6月22日至27日
定價日期：6月28日
掛牌日期：7月6日
保薦人：高盛亞洲
收票行：中銀10家、交銀7家及渣打8家分行