新世界發展（017）宣布，已就分拆旗下百貨業務向聯交所提交排期申請表，持有新世界股份的合資格股東，每182股可認購1股新世界百貨，集團共預留了2028.5萬股供合資格股東認購。消息人士說，新世界百貨將發行4.06億股，集資規模介乎15.6億至23.4億元。
【本報訊】消息指出，新世界百貨國際配售部份佔總發售股數約90%，餘下10%公開發售，會視乎公開發售的超額認購情況，將公開發售佔總發售股數比重最多增至50%。保薦人德銀及滙豐可行超額配售權，額外配售6094.5萬股。新世界百貨每手股數為1000股。
消息稱，新世界百貨將於下周開始作上市前推介，預期於6月25日至7月4日進行路演及供國際投資者認購，6月28日至7月4日公開招股，下月5日定價，12日掛牌。集資所得將用作開設新店、收購現正租用之物業，及為部份舊店舖作裝修。
大洋每手賺500元
新世界發展表示，若持有集團股份之投資者希望獲得新世界百貨股份的認購權，須持有集團股票至本月20日收市；而預留股份的保證配額，未必為一手合共1000股之倍數，將會下調至最接近之完整倍數。
上市集資35億至40億元的合景泰富，市場消息稱，合景將於下周一定出招股價範圍，周二起進行路演及國際配售，本月18至22日公開招股，下月3日掛牌。消息人士表示，基於合景的規模及增長潛力，其定價將參考如富力（2777）及中國海外（688）般大型內地地產集團市盈率。合景將發行6.25億股新股。
目前，本港上市的大型內地地產集團，07年度預測市盈率逾20倍，股價較資產淨值有溢價。中型內地地產集團07年度預測市盈率則逾10倍，股價較資產淨值有逾10%折讓。合景上市保薦人為大摩、金榜及工商東亞。
另外，昨日掛牌的大洋集團（1991），甫開市便跌穿招股價，惟在保薦人嘉誠亞洲「力撐」下，瞬即升回招股價以上，並於招股價樓上企穩，最高曾升至3.82元；收報3.75元，較招股價3.5元升7.14%。按每手2000股計算，以現價沽出不計手續費每手賺500元。
天能暗盤僅升3.1%
將於下周一掛牌的天能動力（819），昨晚在輝立交易場的暗盤最後成交價為1.98元，僅較招股價1.92元升3.13%；按每手2000股計算，不計手續費每手賬面僅賺120元，孖展客恐會「蝕錢」。至於前日截止公開認購的聯邦制藥（3933），消息稱將以上限2.75元定價，該公司將於本月15日掛牌。
