瑞銀成首家保薦A股外資行

瑞銀成首家保薦A股外資行

【本報訊】中國證監會昨宣佈,將於6月5日審議西部礦業股份不超過5億股A股的發行申請。西部礦業原擬今年第2季在港發行H股上市,但中證監為了吸收內地過剩流動資金,要求西部礦業改為在內地發行A股,瑞士銀行旗下的瑞銀證券,作為西部礦業的H股保薦人,亦只得將保薦人地位,轉給持有兩成股權的外資參股證券公司──瑞銀證券有限責任公司,但由於瑞銀已是該合資證券行單一大股東,故可以說瑞銀變相成為首家保薦A股公司上市的外資證券行。
瑞銀證券有限責任公司前身為北京證券,經過重組後,瑞銀證券持有其兩成股權,成為第一大股東,獲一半董事局席位及管理權,並有權將持股量進一步提高至49%。
雖然美資摩根士丹利在中金亦持有34.3%股份,但只是第二大股東,更無法打正旗號以「摩根士丹利」的名義保薦A股公司上市。

西部礦業集資逾60億

西部礦業去年為內地第二大鉛精礦、第四大鋅精礦及第七大銅精礦生產商,其初步招股書內列出的集資用途合計達59.41億元(人民幣.下同),故估計總集資額將逾60億元。
西部礦業集資所得,主要用於2010年前的擴產計劃及礦區收購,該公司發行的A股相當於總股本20.64%。
在招股書內,該公司雖對以往曾計劃發行H股隻字不提,但卻表示發行A股在滬上市,將有利於下一步融資,加上其發展目標定為國際礦業公司,不排除該公司完成A股發行後,會再申請來港上市。