四川新華文軒(811)今日掛牌,暗盤價僅較招股價5.8元微升0.86%或5仙,為近期暗盤價表現較差新股。有市場人士擔心,新華文軒今日很大可能跌穿招股價。另外,舜宇光學(2382)下周一至四(下月4至7日)招股,15日掛牌。消息指出,國際配售部份在首日推介已足額認購。
【本報訊】據輝立證券交易場資料顯示,截至昨晚六時止,新華文軒暗盤價最高曾升至6.04元,較招股價升4.14%,並只是於高位維持一段短時間,最後收5.85元。按每手1000股計算,不計手續費,每手賬面僅賺50元,孖展客肯定「蝕本」。
超購200倍 一手中籤60%
新華文軒表示,接獲8.75萬份申請,共認購44.63億股(只計有效申請),公開認購部份錄得約199.82倍超額,公開發售佔總股數比例由10%增至50%。一手中籤率60%,算是近期中籤率較高的新股,認購8000股(約4.64萬元)穩奪一手。
市場人士指出,由於新華文軒暗盤價表現欠佳,影響正在招股的天能動力(819)、大洋(1991)及盈進(1386)孖展認購表現,有證券行更出現「抽飛」,惟由於盈進具內銷概念,影響較輕微。亦有市場人士估計,投資者預留資金認購舜宇。
盈進孖展逾34億 勝大洋
綜合七家證券行數據,截至昨日盈進孖展認購額增至逾34億元,是公開發售部份超額認購57倍。至於加印逾10萬份白表的大洋,綜合八家證券行數據,認購額增至逾5億元,即公開發售部份超額約6倍。綜合三家證券行數據,天能錄得逾4億孖展認購。
法國巴黎融資為保薦人的舜宇,昨日舉行投資者推介會。初步招股文件披露,舜宇將以介乎每股3至3.82元發售2.7億股,其中約7000萬股屬舊股,集資介乎8.1億至10.31億元。舜宇下周一起招股,下月15日掛牌。按06年盈利計算,市盈率介乎18.07至23.01倍。
若以招股價中間位3.41元計算,集資額約9.21億元,其中2.75億元用作擴產;1.23億元用作提升研發能力;1.3億元用作還債、2800萬元用作收購土地發展;2500萬元用作加強資訊系統,餘額用作一般營運資金。07年度派息比率介乎20至30%。
舜宇光學招股資料
入場費:3858.54元
每手股數:1000股
總發售股數:2.7億股(約10%公開發售,約90%國際配售)
招股價範圍:3至3.82元
集資額:8.1億至10.31億元
06年預測市盈率:18.07至23.01倍
公開招股時間:6月4日至6月7日
定價日期:6月9日
掛牌日期:6月15日
保薦人:法國巴黎融資
收票行:11家中銀香港、8家工銀亞洲及1家華僑銀行分行
