台資矽膠按鈕生產商大洋集團(1991)計劃在港上市。市場消息透露,大洋今日開始向機構投資者進行市場推介,下周一至四公開招股,招股價介乎2.72至3.5元,發售2億股,集資最多7億元,6月8日掛牌。
產矽膠按鈕 全球最大
以產量計算,大洋是全球最大矽膠按鈕生產商,分別佔全球及內地市場份額9.9%及14.6%。主席黃勝舜昨日表示,該公司最大優勢是自設矽膠廠房,容易控制成本,故平均毛利高達39%。公司未來派息比率將不少於30%。
他透露,上市集資所得資金,其中80%用作擴建矽膠按鈕及矽膠的廠房及增加設備,計劃把按鈕年產能由今年5億件,到09年增至7.5億件,增加50%;矽膠月產能由500噸,提高到700噸,升幅是40%;餘額撥作產品研發及一般營運資金。
行政總裁吳意誠表示,大洋去年營業額,六成來自遙控器及計算機等消費產品,電腦佔逾兩成,其餘是手機及汽車零件。他表示,公司計劃增加手機及汽車零件生意,希望三項產品於3年內各佔營業額三分之一,毛利高達40%至60%的汽車零件是重點開發產品之一。
三菱商事持股量攤薄
大洋兩名策略股東為信越聚合及日本三菱商事,在大洋上市後的持股量,各自從2%攤薄至1.5%,設有1年禁售期。信越一直與大洋合作研發新產品,並交由大洋生產。
有趣的是,大洋創立於1991年,故決定捐贈100萬元予公益金,向港交所(388)取得1991的股票編號以作紀念。吳意誠笑言,這個編號也寓意公司長長久久地保持行業領先地位。公司上市保薦人是嘉誠。