中華煤氣(003)持有43.95%權益的百江燃氣(1083·即將改名港華燃氣),昨宣布以10股供1股比例供股,每股作價4元,集資約7.03億元,逾半將用作減債,餘額留作營運資金,包括煤氣在內主要股東承諾供股。包銷商為中信証券國際。
按供股計劃,百江將以公開發售方式發行1.76億股新股(計及認股權及可換股債券行使,發售股數增至1.84億股),發售價為4元,與昨日收市價4.24元比較,約有5.66%折讓。百江表示,選擇供股集資,除可改善財務流動資金,以及把握未來於管道燃氣的增長機會外,亦可避免更高昂債務成本。
百江董事相信,供股可於不攤薄主要股東權益情況下,讓全體股東以同等條款參與未來發展。煤氣非執董林高演昨日於一公開場合上沒有就供股作正面回應,只表示煤氣將繼續於內地燃氣市場尋商機,煤氣負責做大城市;百江負責細城市。
每股作價4元
來自煤氣的百江新管理層早前在分析員會議上透露,截至6月底止百江負債率約94.2%,金額約20.63億元,一年需支付約1.2億元利息。煤氣四月底時,已向百江提供了一筆約1.95億元股東貸款,年息為同業拆息加1.25厘。煤氣表明不會直接向百江注入資金。