【本報訊】瑞安建業（983）昨日公布，計劃於6月15日前，把「爛尾樓」項目分拆到英國倫敦創業板市場AIM上市，透過發售股份及可換股債券，合共最高集資38.9億元。瑞安將斥資11.7億元認購新公司股份及可換股債券，持股量介乎39至49%。
英國創業板上市
新公司名為中華匯，專營內地爛尾樓項目。瑞安表示，中華匯有意申請在AIM上市，將最多發售總值23.3億元（1.5億英鎊）新股，及總值15.6億元（2億美元）的5年期可換股債券，合共集資38.9億元。
瑞安表示，德意志銀行、瑞銀，及3家基金公司CQS、Och-Ziff及Stark等多名投資者，已承諾透過認購新股或可換股債券投資於中華匯，有抵押的承諾金額是15.7億元。
根據補充函件，瑞安將斥資最多7.8億元認購中華匯股份，並認購總值3.9億元的可換股債券。合作夥伴兼投資公司Spinnaker認購最多15%中華匯股份，並有12個月禁售期。
瑞安表示，分拆後，將持有中華匯39至49%股權，即使有意行使可換股債券，也保證持股量不超過49%，中華匯將是瑞安的聯營公司。
由於該批可換股債券提供2厘年息，瑞安指可透過持有債券獲得穩定收入。換股價將較中華匯招股價有34%溢價。