【本報訊】四川新華文軒（811）今日起公開招股，其董事長龔次敏表示，雖然其教材發行業務可能在明年起面對競爭，但由於集團在各方面均有優勢，有信心在開放市場後能投得發行權；該集團暫未有計劃發行A股。新華文軒集資額介乎16.62億至21.43億元，下周一中午截止認購。
未擬發A股
新華文軒現有193個零售門市，191個位於四川省，另於重慶及西安市設有門市。集團3大業務分別是零售、教材及教輔發行業務，各佔營業額約16%、53%及29%。新華文軒總經理楊杪說，集團於四川普通圖書銷售市場佔有率約45%，教輔業務市場佔有率約為65%。
以招股價上限5.8元計，集資淨額20.12億元，其中約5.68億元將用作設立新分店，或成立合營公司及進行收購，以擴充零售網絡；6.89億元用作設立教材及教輔發行網絡；3.44億元用作設立物流中心；餘額用作建立全國批發網絡及提升電腦系統等。
新華文軒招股價介乎4.5至5.8元，發售總數達3.69億股H股。集團04至06年度純利分別是2.02億元、2.74億元及3.03億元人民幣。其承銷團於日前的推介會上透露，其06年度市盈率介乎11.4至14.8倍。上市保薦人為中銀國際。
四川新華文軒招股詳情
總發售股數：3.69億股H股
國際/公開發售比例：3.32億股（約90%）/3694萬股（約10%）
招股價範圍：4.5至5.8元
入場費：5858.52元（每手1000股）
集資額：16.62億至21.43億元
公開招股時間：5月16日至21日
定價日：5月22日
掛牌日期：5月30日
保薦人：中銀國際
收票行：中銀香港15家分行