【本報訊】市場消息透露，新世界發展（017）收市後在市場配售總額7.68億美元（60億港元）的零息可換股票據，為國內地產項目籌組資金。
為國內地產項目集資
這是繼月初集團附屬公司新世界中國（917）發行零息人民幣可換股債券，為國內地產項目籌組資金後，集團再以發行票據形式在市場集資，以應付內地物業發展所需。
新世界發行的7年期零息票據，由美林及摩根士丹利負責包銷，視乎市場反應，可額外再發行多總值10億港元票據。
溢價35%至45%
初步行使價較昨日收市價19.84元，有35%至45%溢價，即介乎26.78元至28.77元。以此計算，若全數兌換，新世界須發行介乎2.06億至2.21億股新股。現時大股東周大福持有36.54%權益。
集團持有70.89%的新世界中國，本月初已透過德意志銀行，發行25億元人民幣（以美元償付）可換股債券，集資用於北京一項房地產項目的開發成本融資及一般營運資金。
由於中央有意壓抑內地過熱的房地產市場，去年陸續推出多項管制措施，包括限制發展商融資的方式。
近期多間於港上市的內地房地產企業先後集資，為增購土地儲備及發展項目籌組資金。較近期的便是綠城中國（3900），上周發行3億美元可換股債券集資。