【本報訊】據《Financeasia.com》昨日報道，利豐（494）首次發行10年期債券，集資4億至5億美元（31.2億至39億港元），為現有債務再融資、作業務發展及收購，並已委任花旗及滙豐為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。利豐前日在新加坡進行推介後，昨在港進行，今日則到倫敦。
目前利豐獲穆廸評級為A3，及標準普爾A-評級。由於利豐首次發債，可供比較企業及息率，只有太古（019）及新地（016）的10年期債券，息率分別為5.625厘及5.375厘，其周一交易息率為倫敦同業拆息加34點子。《道瓊斯》引述消息人士稱，利豐債息將為掉期息率中間價加40至43點子。
中信資源發23億債
另外，《路透社》引述消息人士透露，中信資源（1205）委任摩根士丹利及貝爾斯登，為其發行7年期美元債券進行投資者推介，估計集資不少於3億美元（23.4億港元），料下周定價。發債主要用於向母公司購入持有哈薩克石油資產的NationsEnergy50%權益。