港股昨日續創新高,兩家國內房地產股趁勢抽水,共集資近95億元。華潤置地(1109)下午停牌,表示進行股份配售,令部份內地房產股明顯回軟。據路透社引述華潤置地銷售文件指出,該公司以先舊後新方式配售4億股,每股作價9.81至10.02元,集資最多40.08億元。
【本報訊】華潤置地昨日中午收10.44元,升2.76%。市傳的配股價較停牌前折讓4.02至6.03%,股份佔擴大後股本10.7%;瑞信為是次配售代理。是次集資主要向母公司收購資產或作其他併購,及償還22億元所需支付的地價。
綠城配股股價挫6.35%
另外,上周五傳出配股的世茂房地產(813)昨日停牌,市場消息指該公司決定以下限價每股17.88元進行配售,較上周五收市價18.84元折讓5.1%,涉資54.71億元。世茂及一名股東於上周五收市後,以每股17.88至18.27元合共配售3.06億股,其中世茂以先舊後新配售2.19億股,另一股東則出售所持8738.5萬股舊股。
綠城中國(3900)昨復牌,宣布配股集資23.4億元;是次以先舊後新方式配發1.42億股,每股作價16.35元,較停牌前折讓3.8%;集資所得將用作增添地土儲備及營運資金。股東之一的淡馬錫在是次配售中,斥資5.46億元認購3300萬股。綠城股價昨下滑,收市挫6.35%至15.92元,低於配股價2.63%。
新世界中國發換股債
另外,新世界中國(917)昨亦復牌,宣布透過德意志銀行,發行25億元人民幣(以美元償付)可換股債券,德銀亦可要求該公司增發最多3億元人民幣債券,因此可發行債券最大本金額為28億元人民幣,債券為5年期,於2012年到期,初步換股價8.044元,較停牌前5.91元溢價約36.1%。
若以初步換股價全數轉換,債券可轉換為3.53億股,約佔擴大後股本8.45%。該公司有意將所得金額,用於北京一項房地產項目的開發成本融資及一般營運資金。
受內地房產股接連抽水,其他相關股份股價受壓,近期宣布投資秦皇島的嘉里建設(683)跌3.51%、雅居樂(3383)跌2.74%、盛高置地(337)跌2.46%;中國海外(688)早上曾升近7%,收報10.58元,僅升1.73%。