本月最大型的新股百麗國際（1880），將於今日起公開招股。主要業務在內地銷售鞋類製品的百麗，以每股5.35至6.2元招股，集資規模介乎74.7億至86.57億元；每手入場費6262.56元。由於中國內需股「當炒」，料百麗招股將再掀起散戶認購潮。
【本報訊】大型銀行再次率先推出優惠搶孖展客。滙豐宣布，今日至本月12日，為卓越理財、運籌理財及明智理財客戶推出新股認購貸款優惠，以每10萬元貸款額計算，客戶可享96元的「一口價」利息(以8天貸款期計算)，實際年利率4.38%。恒生銀行（011）亦為百麗黃表認購人提供一口價新股貸款優惠，實際年利率低至4.95%，最低收費588元，按金最低約5.11萬元。百麗今次有提供eIPO網上電子認購服務。
美麗寶所持股份值23億
百麗發售的13.96億股中，約83.2%（11.61億股）是新股，餘下2.35億股是舊股。總發售股份中90%將售予機構投資者，餘下10%公開發售。包括集團主席兼執行董事鄧耀及3名基金在內的舊有股東，最多可套現約14.57億元。
上市後，美麗寶（1179）持有30%的BestQuality，於行使超額配售權前的持股量將攤薄至15.2%，以百麗招股價上限6.2元計算，美麗寶間接所持股份價值約23.27億元。按美麗寶昨收市價計，美麗寶市值僅25億元，接近所持百麗股份價值。百麗上市保薦人為大摩及瑞信。
法國名牌集團LVMH及一個名為CepheiFund(CF)的基金，將以招股價分別認購總值約2.35億元及7820萬元百麗股份。按招股價中位數計，LVMH及CF將分別認購0.49%及0.16%股份(假設無行使超額配售權)，股份有6個月禁售期。
互太孖展額「縮水」
與百麗同期招股的互太紡織（1382），公開招股進入第2日，證券行孖展額卻進展緩慢，甚至有縮水現象，反映投資者及證券行的焦點均集中在百麗身上。據本報綜合6間有提供互太孖展額的證券行，總額合共才12.5億元，與前日其中4間提供的數額一樣。互太孖展認購額「縮水」，主要是新鴻基及耀才的孖展額縮減了6.4億元。市場消息又稱，截至昨晚互太的國際配售部份已錄得約10倍超額認購，公開發售部份首日則已派出逾20萬份認購表格。
至於昨日開始公開招股的佳華百貨（602），5間有提供數據的證券行，孖展額為9.9億元，相當於超額倍數37.08倍，孖展息率為5.1至6.1厘。
百麗國際招股資料
總發售股數：13.96億股
國際/公開發售比例：12.57億股（佔90%）/1.4億股（佔10%）
招股價範圍：5.35至6.2元
集資額：74.7億至86.57億元
入場費：6262.56元
公開招股時間：5月9日至14日
定價日：5月16日
掛牌日期：5月23日
收票行：滙豐銀行15家分行及交通銀行13家分行
保薦人：摩根士丹利及瑞信