英國巴克萊集團(Barclays)與荷蘭銀行(ABNAmro)共同締造全球銀行業最大宗收購史。巴克萊以每股36.25歐元收購荷銀,涉資總值670億歐元(7097億港元);兩家歐洲銀行合併後,市值達到1915億美元,躍升至全球市值第五大銀行(見表)。
【本報綜合報道】收購價與荷銀上周五收市價相若,相當於荷銀市賬率2.84倍,相對歐洲同業如滙豐來說,屬偏高水平,滙豐目前的市賬率只有1.97倍。此外,荷銀同時宣布向美國銀行集團出售美國LaSalleBank,作價210億美元。消息公布後,巴克萊曾升1.93%;荷銀一度升上37.47歐元,較收購價高3.4%。
將裁減2.36萬員工
巴克萊與荷銀合併後,員工人數約21.7萬,客戶多達4700萬名,除了成為第二大的歐洲銀行,亦足以在全球資產管理行業中稱霸。兩行合併後會裁減1.28萬個職位,另外會將1.08萬個全職職位移至低成本國家,意味會裁減2.36萬名員工,佔整體員工近11%。公司預期,至2010年的協同效益將年達35億歐元(371億港元)。
事實上,歐洲銀行業已呈飽和,為當地大型銀行增長帶來巨大壓力。為了挑戰美國同業,以搶佔增長潛力強勁的東歐、巴西和印度等新興市場,歐洲銀行亦不得不藉併購來壯大規模,以加強競爭力。剛於上周,意大利UniCredit便表示正與法國興業洽商合併的可行性。
TCI暫未肯作評論
近年業績未如理想的荷銀,兩個月前被英國對沖基金TCI提議「拆骨」後,一直成為市場焦點。同業向其「提親」的消息不斷湧現,曾傳出對其有興趣的買家除了巴克萊外,還包括蘇格蘭皇家銀行為首的財團、美國銀行、西班牙對外銀行、法國國家巴黎銀行和滙豐控股等,傳出的作價甚至有高達800億歐元。
不過,荷銀主席格勒寧克昨表示,雖然有其他買家洽購,但相信只有與巴克萊合併,才是股東的最佳選擇。對於荷銀覓得「好歸宿」,TCI則稱仍要就收購條件進行研究,暫未有作進一步評論。