【本報訊】中國龍工（3339）昨日停牌，市場消息透露，集團正透過摩根士丹利配股及發換股債，集資25.85億至26.16億元。集資額較05年底龍工以每股1.43元上市時集資4.82億元高出逾5.36倍。
配售股份包括以先舊後新方式發行5200萬股，另主席李新炎亦減持5200萬股舊股，每股作價介乎14.9至15.5元，較停牌前16.32元折讓5.02%至8.7%。公司及李新炎各可籌得7.748億至8.06億元。
龍工亦會透過大摩發行2.32億美元5年期零息可換股債券，以100%面值發行，孳息率介乎3.875%至4.375%，於到期日可以121.155%至124.159%面值贖回。換股價將較上述配股價溢價30%至35%，若全數兌換，估計債券可兌成9000萬股正股。
此外，市場消息稱，花旗創投基金正配售6132.462萬股瑞安房地產（272）舊股，每股6.06元至6.13元，套現3.72億元至3.76億元。配股價較昨日收市價6.35元折讓3.47%至4.57%。