由於次級按揭貸款危機拖累股市表現，美國股票互惠基金首季回報率只有2.7%，遠遜前一季的7.8%；當中投資於金融業的基金，甚至錄得1.2%虧損，至於防守性強的公用股表現則最佳，回報率達7.9%。
美國基金研究機構Morningstar資料亦顯示，截至3月27日止，今季固定回報基金升了1.3%。期內的股票基金回報率，則仍跑贏標普500指數的0.7%升幅。
Morningstar分析員JohnCoumarianos指出，市值為10億至80億美元的中型企業，由於盈利增長較藍籌股為佳，又沒有小型企業般高風險，首季表現佔懮。該公司資料顯示，10隻表現最佳的多元化股票基金當中，6隻是投資予中型股，回報最高的則是HennessyFocus30基金，首季升了11%。