今年首宗以A+H形式在港滬同步同價招股的中信銀行，將於下月中在港公開招股。中國證監會昨公布，發審委下周一（4月2日）開會，審核該行首發A股申請；中信銀行初步招股說明書內資料顯示，該行將共發行72.52億股新股，佔已擴大後股本約18.9%。消息指出，該行集資額將達40億至50億美元（312億至390億港元）。
【本報訊】中證監及港交所（388）網頁昨分別公布中信銀行A股及H股初步招股說明書，該行將發行23.02億股A股，透過全球發售的H股則達49.5億股，當中包括供中信國金（183）及西班牙對外銀行（BBVA）行使反攤薄權益而認購的14.97億股，若連同H股15%超額配售權悉數行使，A+H總發行股數將達79.95億股。
H股初步招股書顯示，該行將在國際配售部份，預留相等於已擴大後股本約1.35%股份，供數名企業投資者優先認購。
4月27日上市
中信銀行料今日起展開初步推介，據悉，該行計劃下月16至19日在港公開招股，並於4月27日在港滬上市。市場估計，該行招股價範圍，將以上市後賬面值約2.5倍或以下作參考。招股書指，全球配售的49.5億股H股中，初步擬撥出5%作公開招股（相等於2.48億股H股），其餘47.03億股H股供機構及專業投資者認購；若公開招股錄得100倍或以上超額認購，在回撥機制下，公開招股最多可佔全球發售股數20%。
派息指標25至35%
A股招股說明書透露，該行於本月初召開的臨時股東會，批准今年1月至上市日期內實現的可供分配利潤，會由新舊股東共享，07年度派息率，將按全年可供分配利潤的25至35%作指標，有關派息率亦適用於08及09年度。
該行A股招股書亦指，按國際會計準則，去年底其資產總值為7067.23億元（人民幣．下同），淨利潤38.58億元，07年度預測該行盈利不少於56.88億元（增長47%），今年每股盈利預測為0.148元。
大股東禁售期36個月
中信銀行以A+H形式上市後，已發行總股本將從311.13億股增至383.66億股（未計超額配售），並將在A及H股市場全流通，大股東中信集團持股比例，將由80%降至63.59%，其持有的境內流通A股，鎖定期36個月，但中證監批准，大股東可在禁售期內隨時將A股轉為H股。其他包括社保基金（持1.29%）、中信國金及BBVA，在上市後均持有中信銀行H股，而中信國金禁售期為1年。