【本報訊】踏入4月，陸續有公司排隊申請上市，了碧桂園及洛陽欒川鉬業亦擬來港，分別集資100億元及46.8億元外，重頭戲要算今年首宗H+A股上市的焦點──中信銀行。碧桂園擬本周四作推介，而中信銀行據悉上周四原則上通過港交所上市聆訊，補充簡單資料後，本港上市審批程序已完成，H股部份最快本周後期作初步推介。消息指出，連同中信集團旗下中信國金（183），及西班牙對外銀行（BBVA）行使的反攤薄權益計，中信銀行H+A發行的新股，集資額應最少達300億元人民幣（約38億美元），初步爭取4月26日掛牌，最終上市日期待定。
市場預期，中國證監會可能在本周初，透過發審委審核其同步上市的A股申請。由於中信銀行是次集資規模不算少，亦是繼工商銀行（1398）後，第二宗較大型H+A股上市，加上內地股市升勢未退，以及該行定價料較中資金融股市價有一定折讓，故業界相信，招股反應應不俗。
下月中公開招股
根據初步計劃，待中證監公布法審委審批其A股的日期後，中信銀行擬本周作初步推介，並於月底至下月初，展開巡迴路演，估計下月中公開招股，初步爭取4月26日港滬兩地掛牌上市。
據悉，國務院已批准中信銀行H及A股的新股發行比例，分別攤佔六成及四成，即H及A股新股發行集資額，分別約為23億美元及15億美元。消息指出，初步發行價將參考該行上市後（即07年度計），賬面值約2.5倍或以下比率作參考，實際水平要因應初步推介及路演反應調整。中信銀行亦會撥出新股中約一成多的比例，給以禁售期換取優先認購的企業投資者（cornerstoneinvestor）。
中信國金持股最少15%
BBVA去年底斥資50億元，入股中信銀行5%權益，並獲授權中信銀行上市後1至3年，可額外增持4.9%股權。中信國金於去年底，入股中信銀行審批完成後，中信國金持有該行15.17%，協議確保中信銀行上市後，中信國金持股量不少於15%，故中信銀行發行新股上市，集資額包含了BBVA及中信國金的行使反攤薄權益，維持股權分別不少於5%及15%的考慮。
預測今年純利起碼57億
中信銀行於本月初及月中，透過電話會議及初步招股資料，向承銷團代表披露，預測今年純利不少於57億元人民幣（下同），不良貸款率進一步降至2%或以下，初步估計派息率略高於兩成。去年該行純利39億元，不良貸款比率2.5%。初步招股資料顯示，該行上市前已發行股本約310億股，上市後擴大後股本，發行股數將增至約390億股。