中信泰富（267）分拆的中信1616（1883）昨日開始上市前推介。中信泰富董事總經理范鴻齡昨表示，旗下中信1616至今招股反應不錯，並已定出招股價範圍，集資約20億元，其中三分之一已獲策略投資者認購。該公司每手入場費約2606元。新世界發展（017）主席鄭裕彤表示，他有認購中信1616股份，並笑稱中信泰富主席榮智健旗下分拆出來公司一定好。
【本報訊】據初步招股文件披露，擬發售逾8.159億股中，6.279億為大股東套現的舊股，只有1.88億股為新股；按招股價2.13至2.58元計算，公司集資額只介乎4億至4.85億元，大股東中信泰富則可套現最多約16.2億元。
若超額認購權獲行使（約1.22億舊股），套現資金則上升至19.35億元。上市後，中信泰富將持有56.6%權益，行使超額配股權後則減至50.09%。
中信1616主要提供電訊樞紐服務予全球各地固網及流動電訊商，為其處理國際話音通訊及增值服務。過去3年純利分別為1.01億、9781萬元及2.02億元。除去年派發4.95億元中期息（佔截至06年底累計純利的83.8%）外，過去3年未有派息。公司未來有意維持30%的派息比率。
公司集資額中約2.4億元擬用於收購或成立合營項目以拓展業務、1.9億用於提升軟硬件及應用服務的發展。
中信泰富向公司承諾上市後6個月內不進行減持，上市後一年若減持，會即時知會公司。至於四名策略投資者，亦承諾上市後6個月內不進行減持。保薦人法巴指不會再增加策略投資者。
中信泰富半年內不減持
中信泰富又承諾，未來不會與中信1616從事競爭性業務，但其持有50%權益的中信國安及20%的澳門電訊則不在此限。集團解釋，集團無權參與該兩間公司的日常管理，亦不視其為附屬公司，若不能參與管理亦無意增持。澳門電訊現亦有提供電訊樞紐服務。
過去3年中信1616營業額分別為10.47億元、9.8億元及13.64億元，最大一名客戶佔營業額比例則為33.1%、35.3%及30.6。法巴的研究報告指，該客戶為中移動（941）大股東集團。
