【本報訊】中國特鋼(2889)宣布斥資27.3億元,向大股東兼主席董書通、獨立人士E.HockYap及SoenBinKuan收購其所持一個礦石含量逾1.5億噸的印尼鐵鎳礦。由於收購代價透過大量發行新股、配股及可換股債券支付。中國特鋼昨復牌不久股價即下挫24%至1.58元,其後才回穩,最終收1.8元,仍跌13.46%,僅較新股發行及配售價1.73元高4.05%。
發新股及配股支付
雖然因炒家及不銹鋼廠搶購,鎳價近年屢創新高,但該公司並未披露鐵鎳礦中鐵與鎳的含量比例,只表示據1月26日估值報告,該礦估值約36.96億元,收購價較估值折讓26.13%。
該礦原由上述3股東分別持有78%、10%及12%,中國特鋼將向他們發行13.4億股新股及3.16億元3年期兌換價同為1.73元的可換股債券,另再向德意志銀行配售5610萬股新股及6.25億元5年期兌換價為2.25元之可換股債券,向德銀發行的可換股債券主要用作內地興建新礦石加工設施,只有小部份用作收購該鐵鎳礦。
若交易完成及可換股債悉數行使,上述3人及德銀持股量依次為60.54%、6.24%、7.45%及13.71%,公眾持股將降至12.17%。