銀泰招股最多籌23億<br>4至5.2元招股 預測PE43倍

銀泰招股最多籌23億
4至5.2元招股 預測PE43倍

港股雖然由高位回落逾千點,但未有影響銀泰百貨的上市大計。浙江省最大百貨企業銀泰百貨,昨日舉行投資者推介會。據銀泰給予基金經理的銷售文件披露,每股招股價介乎4至5.2元,發售4.5億股新股,集資18至23.4億元,以上限價計算,06年度預測市盈率43倍。

【本報訊】初步招股文件披露,06年預測純利2.07億元,較05年增長1.4倍,預測市盈率33至43倍。剛公布純利增長85.78%的百盛商業(3368)06年市盈率56倍。金鷹商貿(3308)06年預測市盈率43倍。
目前銀泰在浙江省內四個城市經營五家百貨店,總樓面面積達17.9萬平方米,百盛與金鷹暫時並無在當地開設百貨店。美資基金華平上市前持有銀泰約35%股份,為僅次於公司主席的第二大股東。集資所得的70至90%將會用作開新店及收購,約10%用作還債。
銀泰除了自行開舖及收購外,集團亦與韓國樂天集團組成一家合營公司,合營公司計劃08年在北京開設百貨店。銀泰03至05年純利分別是3100、5100及8600萬元人民幣,營業額分別是10.54、12.82及17.91億元人民幣。
銀泰下周三開始公開招股,12日截止認購,13日定價,20日掛牌。上市保薦人摩根士丹利。嘉誠亞洲的報告指出,銀泰計劃未來5年,在浙江省再開設多10家百貨店。

三林上限2.08元定價

另外,下周三掛牌的三林環球(3938),消息指出,基於招股反應理想,決定以上限2.08元定價,集資21.84億元。消息指,其公開發售部份共錄得約900倍超額認購,共凍結約逾1900億資金,國際配售錄得約115倍超額認購。
市場消息透露,香港出口往中東最大珠寶出口商之一的億鑽珠寶,計劃本港上市並已通過上市聆訊,目標是在月底前掛牌,保薦人益華證券。億鑽珠寶業務為設計珠寶鑽飾,及提供綜合供應鏈及管理服務。

澳華黃金下周一認購

根據路透社報道,計劃於本港作第二上市的澳洲上市公司澳華黃金,計劃發行1890萬股新股及210.38萬股舊股,籌集9.36億元。澳華將於下周一開始公開認購,3月16日掛牌。上市保薦人為大摩。

澳華黃金於下周一認購。圖為該公司於貴州開發的金礦。
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