去年底分拆富豪產業信託(REIT)失敗的富豪酒店(078)擬下月捲土重來,不過,由於現時5隻上市REITs中,有3隻股價仍然「潛水」,故消息稱富豪產託的集資規模將由原先最多59億元減至約20億元,仍以高息作招徠,在沒有任何財務伎倆下,今年派息率高達6至7厘。
【本報訊】富豪昨日公布,已經向證監會及聯交所申請分拆富豪產託上市,其資產包括富豪在港5家酒店的業權,現時共有3348間客房,維持去年底估值約160億元。富豪出售該批資產的「底價」由去年底至少140億元降至最少125億元,減幅10.7%。
富豪產託今次捲土重來,不同之處是富豪去年底計劃分拆時,原打算上市後只持有富豪產託45至50%,今次則增至持有67至72%,涉及資金60億元;銀行貸款維持43.5億元;集資額則相應縮減,但仍會集資不少於20億元。
富豪股東優先認購
消息人士解釋,降低「底價」及減少發售單位數目,主要是因應市況,最終售價、集資額及發售單位數目有待決定。不過,消息人士強調,富豪產託仍以高息作招徠,預計今年派息率介乎6至7厘。
跟原定計劃相同的是,富豪股東每持有100股,可優先認購一個富豪產託的基金單位。富豪3月9日召開特別股東會,尋求股東批准分拆建議;公司正等待證監及聯交所批准上市申請,希望3月完成上市。
富豪表示,分拆富豪產託後,公司本身再無銀行債務,並有至少20億元集資款項可供發展其他酒店營運、物業及酒店項目。分拆後,富豪繼續管理該5間酒店,另管理上海兩間富豪酒店,並持有赤柱富豪海灣七成股權、北京一綜合項目五成股權及可能投資瀋陽一綜合項目。
路透社引述消息指,澳洲澳華黃金已在港展開上市推介活動,初步集資1億美元,擬於下月1日至8日進行路演,3月16日在港掛牌。澳華由瑞富集團及中國有色金屬工業總公司共同創建,保薦人為摩根士丹利。