今年首宗零售債券發售活動，由按揭證券公司啓航，該公司將於下月初向散戶推出總值10億元零售債。消息稱，是次債券分4個系列，包括港元及美元部份，其中2年期港元定息債，票面息率參考價為同年期外滙基金孳息率加10點子，以昨日價格計相等於4.315厘。
【本報訊】由於去年首推港元零息債反應熱烈，按揭公司今次再接再厲，下月出售的系列中，包括6年期的美元零息債。不過，財資市場人士認為，目前股市氣氛仍暢旺，加上當前息率稍微扯緊，零售客戶對零息債是否如機構投資者般接受，尚待觀察。
擬購東南亞資產
按揭公司總裁劉怡翔昨出席地產代理監管局講座後指出，該公司下月將發行10億港元零售債券；至於收購海外按揭資產的進度，目前仍在研究中，先要了解當地市場法制。他期望今年內有進展，目標市場是東南亞地區，因當地經濟情況較易了解。有關收購內地按揭資產的可能性，他認為仍需一段時間進行研究，冀在適當時間可參與。
消息透露，按揭證券公司將發行的10億元債券，由3大發鈔行包銷，配售行超過15間銀行，定於下月初正式簽約及發售。
債券共分4個系列
債券共分4個部份，包括（1）2年期港元定息債、（2）2年期美元定息債、（3）6年期美元零息債，及（4）1年可續期至4年的港元浮息債。據悉，該公司只定出各部份起步發行額，息率亦待進一步釐定。
以首部份2年期港元定息債為基礎，參考息率暫定為外滙基金同年期孳息率加10點子，以昨日2年期外滙基金債券孳息率為4.215厘計，即接近4.315厘。
零售債券發行情況近年趨向淡靜，市場上的主要發行人仍是按揭證券公司。去年9月該公司便發行一批包括港元、美元部份的零售債券，總申購金額為12.87億元，當中首次推出的港元10年期無息債，因適逢市場預期息率持續偏低，故反應理想，申購額達2.05億元。