滙源周四招股籌24億

滙源周四招股籌24億

【本報訊】將於本周四開始公開招股的全國最大橙汁集團滙源果汁(1886),據其給予基金經理的招股文件披露,招股價範圍定於4.8至6元,共發行4億股,集資19.2億至24億元。滙源將於本月8至12日招股,14日定價,並在農曆年初六(23日)掛牌。
滙源所發售的4億股份中,約90%(即約3.6億股)會進行國際配售,餘下10%(即約4000萬股)留作本港公開發售。滙源設有回撥機制,若其公開招股部份超額認購逾100倍,公開發售佔總發售股數比例將增至50%。滙源上市保薦人是大摩及瑞銀。

法達能擬增持

路透社報道,法國食品集團達能(Danone)計劃斥資9.54億元購入滙源1.59億股,連同去年6月時購入的股份,上市後達能將持有滙源22.2%股權。
據瑞銀早前針對滙源發表的研究報告,指按07年預測盈利推算,滙源的合理預測市盈率應介乎25至30倍。報告又指,於06年首9個月,滙源在內地純果汁市場佔有率約42%,預測集團06至08年純利及營業額年複合增幅分別是31%及25%。

阜豐上限定價

另外市場消息透露,周四掛牌的阜豐(546),抽一手的散戶中籤率將低於15%,而散戶最少需斥資約50萬元認購,才可穩奪一手。基於公開發售部份錄得逾630倍超額認購,已決定將招股價定於上限2.23元,不計行使超額配售權,集資8.92億元。