有望成為今年首家以A+H形式上市的內地金融機構──中信銀行，正全力推進上市工作，消息人士指出，該行已邀請超過10家承銷團（syndicate）的證券分析員代表，於下周一（2月12日）到北京，出席首次簡介會，與該行管理層會晤。
【本報訊】據悉，中信銀行暫定4月中至4月底上市，集資額（連超額配售計）介乎28億至30億美元（218至234億元），擬發售股份佔擴大後股本約15至20%。
市賬率2.5倍定價
面對近期中資金融股有一定調整壓力，暫時估計，中信銀行會按07年底約2.5倍或以下的市賬率定價，但最終安排，仍待市況發展及行方決定。
雖然近期中資金融股的股價面對一定壓力，但消息說，現階段未聞中信銀行會降低集資目標，由於集資地覆蓋香港、上海、日本3個市場需要，加上預留股份供富豪認購，集資水平維持於不超過30億美元，問題不大，而且該行盈利狀況及其他經營指標均理想，相信不乏捧場客。中金、滙豐、雷曼、花旗及中信證券，將擔任中信銀行的主承銷商。
中信國金持16.4%
以資產值計，是全國第7大商銀的中信銀行，除了計劃港滬兩地同步上市，據悉，將會透過非上市公開招股（POWL）形式，在日本向個人及機構投資者募集資金，一如中國銀行（3988）及工商銀行（1398）等中資國有銀行的做法，中信銀行也會預留不少於10%至15%股份，供企業投資者（cornerstoneinvestor），以禁售期換取優先認購方式購買。
中信銀行同系姊妹機構中信國際金融（183），去年首季末，入股中信銀行19.9%權益，現已攤薄至16.4%，最後確認售價為51.72億元，因此按財政部去年底核准中信銀行的估值應為315億元。去年底，斥資50億元入股中信銀行5%權益、西班牙第二大銀行BancoBilbaoVizcayaArgentaria（BBVA），根據協議，中信銀行上市後的1至3年內，可隨時增持權益4.9%至9.9%。