嘉里發23億元換股債

嘉里發23億元換股債

【本報訊】港股高位徘徊,再有多家上市公司趁機「抽水」。市場消息指,昨停牌的嘉里建設(683),擬發行23.4億元5年期零息可換股債券,籌資擴展內地業務。行使價52.65元,較停牌前報39元溢價35%。債券年收益率為3.2%,評級「BBB-」,安排行為摩根大通。
消息指,嘉里為今年第2家發債集資的地產公司,集資所得將用作一般營運資金。上周合生創展(754)亦透過發債籌集了近20億元。
市場消息又指,昨停牌的招商局中國基金(133),計劃以18.4至20.4元,配售1200萬股新股,佔擴大後股本8%,集資2.21億至2.45億元。與其停牌前價格比較,配股價有4.67至14.02%折讓。中銀國際為配售行。
另外,昨復牌的宏昌(061)宣布,以每股0.22元配售1.1億股新股予不少於6名承配人,集資淨額約2350萬元,用作一般營運資金。宏昌昨收報0.255元,跌5.56%,穩守配股價。同樣於昨日復牌的軟迅科技(8182)則宣布,以每股0.4元向不少於6名投資者配售2400萬股。