【本報訊】興業銀行有望成為今年首家在內地發行A股的公司,因為中國證監會將於下周一審批其A股上市計劃。招股說明書披露,興業計劃發行不超過13.33億股A股,發行後總股本將增至53.32億股,按照恒生銀行(011)持有6.39億股計算,興業上市後,恒生的持股量將由現時15.98%攤薄至11.98%。
恒生持股量降至11.98%
興業指出,新股相當於發行後總股本的20至25%,超額配售規模將不超過發行規模的15%,集資所得將全部用來充實核心資本、提高資本充足比率、增強抵禦風險能力和盈利能力。
截至去年6月底,興業經審核的每股資產淨值為3.54元(人民幣.下同),暫時未知A股每股發行價、市盈率和市賬率。興業確定發行價格範圍後,會再向配售對象累計投標詢價後再定價。
興業截至年6月底的資本充足比率只有7.21%,並未達到監管機構要求,不過,去年9月發行40億元混合資本債券後,資本充足率已提高至8.41%。
另外,截至去年6月底興業的外幣淨頭寸為30.47億元;涉及的訴訟案件共95宗,涉及爭議的金額為31.56億元,其中興業作為被告的案件只有1件,涉及爭議金額3225萬元。
平保A股料首季掛牌
另外,《第一財經日報》報道,平安保險(2318)已經把發行A股的資料提交中證監,預計極有可能今年首季發行A股。