和電國際(2332)出售旗下印度電訊業務HutchisonEssar(HE)67%股權又有新進展,在傳出共有5個買家「提親」後,和電大股東和記黃埔(013)管理層首度表明「聘禮」索價。英國《金融時報》報道,和黃最少要見到140億美元(約1089億港元)提價,才會考慮。印度《經濟時報》更指出,持33%HE股權的Essar已提出向和黃收購其持有的HE股權,整項交易估計HE的整體企業價值達170億至180億美元(約1323億至1400億港元)。
【本報訊】在接連「有價有市」的利好消息刺激下,和黃及代其持有HE股權的和電國際股價在聖誕假期後繼續造好,前者升0.71%,收報78.35元;後者昨一度升逾20元,全日收報18.74元,升2.52%,創上市新高。
拒絕Maxis135億美元出價
《金融時報》引述和黃財務董事陸法蘭表示,和黃已拒絕本月德州太平洋及馬來西亞電訊商Maxis提出的收購建議,並指135億美元的估值並不吸引。他指出,很多人希望收購印度的電訊資產,和黃已擁有一個令人滿意的項目。對於有人洽購HE的股權,他謂到現時為止,尚未出現一個令人「心動」的收購價。
陸法蘭又表示,和黃視3G業務為一項長線投資,長遠而言有可能出售,但只會為股東創造巨大價值下才進行。
印度《經濟時報》則引述曾與和黃接觸的投資銀行家指出,Essar已正式向和黃提出收購HE建議,並得到摩根士丹利及花旗的支持,向其提供100億美元的信貸額,而競購HE的活動繼續於本周內進行。
Essar提收購 獲大行信貸
分析指出,由於Essar為和黃於HE的合營夥伴,若和黃出售HE權益,Essar將擁有優先購買權。
換言之,其他收購者必須提出較Essar更高的作價以爭奪HE。此外,若由Essar全購和黃所持HE權益,亦可解決雙方就HE發展產生的糾紛。
目前有意爭奪HE的財團,還包括英國Vodafone、印度電訊商Reliance,以及埃及電訊商Orascom和卡塔爾電訊商Qatar合組的財團。
和電國際是於本月22日承認HE接獲洽購,證券商高盛指HE的企業價值為136億美元,較競爭對手Bharti及Reliance的市場估值折讓7至9%,故相信和黃不會接受一個低於這個估值的價錢。