中信銀行次季上市<br>A+H股形式籌218億 短期遞表

中信銀行次季上市
A+H股形式籌218億 短期遞表

市場估計內地大型企業仍會陸續來港上市集資,雖然再無工商銀行(1398)及中國銀行(3988)等巨型銀行股,但仍有不少中資銀行股在明年登場。內地第七大銀行(以資產值計算)中信銀行,上市籌備工作已如箭在弦。消息透露,該行將於短期內向港交所(388)遞交初步上市申請,最快可能在未來兩星期內交表。

【本報訊】消息透露,中信銀行計劃採用同步發行A+H股的上市模式,預計集資28億美元(218億港元),料明年第二季上市,屆時將是07年首隻在港上市內地銀行股。
消息亦指出,中信集團旗下中信國際金融控股(183),入股中信銀行16.4%權益(未攤薄前為19.9%)的交易,已通過國務院及其他相關部門的所有審批,股份化的中信銀行股份有限公司亦已成立。

股份公司成立估值315億

根據財政部批核中信國金收購中信銀行16.4%權益,最後售價確認為51.72億元後,中信銀行經核准的最後估值亦落實為315億元。中信銀行原本由中信集團全資擁有,經出售上述權益予中信國金,以及向策略性股東西班牙對外銀行(BBVA)出售5%股權後,中信集團持股量應降至78.6%。
中信銀行的上市包銷團,包括滙豐、雷曼、花旗、中金及中信證券,後者亦負責該行的A股上市工作。中信證券董事總經理德地立人上月底曾對外電表示,中信銀行計劃同時發行H股及A股,並已向中國證監會提交發行A股的申請。中信銀行去年稅前盈利上升45.68%至53.64億元人民幣,資產總值增加21.17%至6119.35億元人民幣。

興業銀行擬發A股集百億

至於恒生銀行(011)持有15.98%的興業銀行,據了解,上周五該行在深圳召開董事局會議,議決通過明年在內地發行A股的安排,該行A股集資額計劃超過100億元人民幣。
內地傳媒報道,興業銀行首次發行A股的上市申請,將於本周提交中證監旗下的發審委審核,屆時將公布招股說明書,料興業銀行可緊隨中國人壽(2628)在明年初登陸A股市場。
另外,最新一期《財經》雜誌引述中央匯金公司的消息稱,匯金向光大銀行注資200億元人民幣的重組方案已獲國務院批准,完成重組後,匯金將持有光銀逾三分之二股權,之後會展開引入戰略投資者的工作。光大集團目前擁有光銀24.2%股權,其中透過光大控股(165)持有21.4%,但重組後持股量會被攤薄至少於一成。