【本報訊】中國鋁業（2600）宣布，以換股方式發行11.48億股A股，換取山東鋁業及蘭州鋁業的非流通股及A股，將它們私有化；中鋁A股將取而代之在上海交易所掛牌。中鋁A股發行價每股6.6元人民幣（6.548元），較停牌前6.25元有溢價4.77%，交易有待監管機構及兩A股公司獨立股東批准，完成後，中鋁股份將全流通，可列入恒指成分股候選名單。
整項交易作價約75.18億元，中鋁發行的A股相當於擴大後股本8.91%。該公司早前曾召開股東大會，授權董事局向中國證監會申請發行15億A股在上海上市，未知中鋁稍後會否用盡授權，向中證監申請發行餘下A股集資。
溢價4.8%發A股收購
中鋁現持有山鋁71.43%及蘭鋁28%股權，中鋁向山鋁A股股東提出私有化，作價每股20.81元人民幣，以1股中鋁A股換3.15股山鋁A股，較山鋁停牌前收市價有25%溢價。
至於中鋁向蘭鋁A股股東提出的私有化，作價每股11.88元人民幣，以1股中鋁A股換1.8股蘭鋁A股，而蘭鋁非流通股的換股比例為1兌1，A股私有化作價較蘭鋁停牌前9.5元人民幣溢價25.05%。
中鋁指出，按上述私有化作價，相當於向山鋁A股股東提出10送3.1股股改對價，以及向蘭鋁A股股東提出10送3.2股股改對價。