株洲上市最多籌22億

株洲上市最多籌22億

【本報訊】株洲南車時代電氣(3898)昨舉行推介會,該公司將發售3.61億股H股,集資15.07至21.98億元。據接近該公司保薦人麥格理的消息指出,配售部份已獲逾5倍以上超額認購,由於株洲南車已與多家國際公司有技術合作,故無計劃引入策略股東。
株洲南車主要從事鐵路及城市軌道交通電傳動和列車網絡控制系統,46%生意來自鐵路方面,另亦有產品售予城市地鐵如廣州地鐵;出口比例則佔3.4%,主要銷往香港的地鐵公司(066),及亞洲、歐洲、美國。

派息比率達40%

據該公司初步招股書,集資額三成用於鐵路交通電傳動及後備電力供應和控制系統,一成用於鐵路及城市軌道安全運作設備,兩成用於大功率半導體器件製造,其餘用於擴展網絡及增持附屬和聯營公司股權。
該公司過去2年半純利率保持在兩成以上,上半年為25%,公司預期今年純利將增加26.6%,至2.68億元人民幣。麥格理預期,株洲南車明年純利將達3.28億元人民幣,以招股價計市盈率約11.8至15倍。該公司已定下派息率為40%。

興達$2.45-3.08招股

輪胎專用鋼簾線生產商興達(1899)將明日公開招股,市場消息指出,其招股價介乎2.45至3.08元,發行3.86億股,集資最多11.89億元。保薦人為高盛,將於本月21日掛牌。另法國巴黎百富勤及瑞銀為保薦人的海天國際,消息指其招股價範圍收窄至2.77至3.95元,按其發行股數3.99億股計算,集資額介乎11.05億至15.76億元,下周一招股,22日掛牌。