計劃明年上半年上市的內地第7大銀行（以資產值計）中信銀行，正式引入西班牙第2大銀行BancoBilbaoVizcayaArgentaria（BBVA）為策略性股東。BBVA公布，以5.01億歐元（50億港元）入股中信銀行5%權益，又以4.88億歐元（48.7億港元）入股中信銀行同系姊妹行中信國際金融（183）15%權益。
【本報訊】據了解，BBVA入股價分別相等於中信銀行及中信國金06年度市賬率的3.2倍及1.99倍，作價對明年擬在港發行H股的中信銀行，具一定指示作用。BBVA亦是迄今入股內地銀行的境外策略投資者中，出價最高的一家。
外資入股最高價
BBVA向西班牙交易所提交的文件指出，入股中信國金的15%權益，其中12%會透過認購後者發行的新股所取得，餘下3%則購入中信國金大股東中信集團的舊股。消息指出，中信國金會以貼近停牌前價格發行新股，該公司停牌前報5.81元。中信集團原本持有中信國金70.1%權益。
上述交易尚待監管機構審批，預計明年3月前完成，協議亦授權BBVA，在中信銀行上市後的1至3年內，隨時可增持4.9%權益。BBVA財務總監ManuelGonzalezCid昨日在網上會議透露，中信銀行計劃明年上半年上市。據悉，中信銀行擬發行H股，集資額約20億美元，現仍考慮是否同時發行A股。
GonzalezCid表示，入股中信國金後，兩行會以合資聯盟方式，拓展亞洲區（印度除外）企業銀行及財資業務；當交易於明年3月完成後的9個月內，會與中信國金商討詳盡業務發展計劃，亦不排除會進一步增持中信國金權益，預期在聯盟發展後的第3年，資本投資回報率將超過12%。外電引述BBVA管理層指，希望日後可增持中信國金權益至約25%，若內地條例容許，亦期望有機會增持中信銀行權益至10%以上。
可增持中信銀行4.9%
BBVA將委任1及2名代表進入中信銀行及中信國金董事會。消息說，BBVA入股中信銀行作價甚高，一方面反映該行對投資內地市場態度進取，亦顯示中信銀行增長迅速，故按該行上市時的07或08年度預測市賬率計，屆時比率應會低於3倍。
中信銀行資產總值622億歐元（6208億港元），該行已委任花旗、滙豐、雷曼、中金為首的投行團，出任上市承銷商。BBVA總資產則達4.01萬億港元。