恒豐金（870）宣布，發行2.4億元3%有擔保可換股債券予高盛，年期5年，於2011年到期。集資所得淨額預計為2.3億元，其中2億元償還銀行借款，其餘約3040萬元用作一般營運資金。可換股債券初步行使價1.136元，可悉數兌換約為2.11億股，佔擴大後股本21.44%。