【本報訊】山東招金、錦江酒店集團、中煤能源、中國交通建設股份及中國通信服務等5隻大、中型新股,未來3星期積極招股,實行於聖誕節基金經理季結收爐前,埋身肉搏,盡吸一眾富豪及機構投資者資金,五股合共集資逾320億元。
招金打頭陣 周五派表
打頭陣是金礦股山東招金,將於今日正式進行市場推介。市場消息稱,招金計劃發售1.73億股,每股招股價介乎9.8至12.68元,集資17億至22億元,本月24至29日(本周五至下周三)公開招股,下月2日定價,8日掛牌。保薦人是瑞銀及嘉誠證券。
早前有消息稱,鷹君集團(041)、星島集團(1105)、科威特投資局旗下中國基金,以及非洲最大銀行南非標準銀行等四名企業投資者,合共最多認購總值3.7億元的招金股份,佔總集資額18%,各獲總值7800萬至9360萬元的股份。
此外,內地酒店股錦江及中煤,亦齊齊於今日進行初步推介。市場消息稱,錦江擬發售11億股,集資約23億元,下周一(27日)正式路演,12月4至7日公開招股,月中掛牌。
有意集資過百億元的中煤,則與中交一樣,備受全城富豪追捧,消息指「大部份富豪一擲過億元,落大飛認購」。據悉,中煤獲兩家國際煤業集團入股,作為策略投資者,另有數名企業投資者。為免掛牌日期太接近聖誕節假期,中煤將緊隨錦江,於下周中正式路演,下月第二個星期公開招股。
富豪擲億元捧中煤能源
此外,中煤可能效法中交,將公開招股部份的發售比例由普通10%降至5%,即使超額認購過百倍,發售比例只調高至20%,但暫未有定案,視乎集資規模而定,保薦人是大摩及花旗。
至於年底壓軸大型新股、集資額高達156億元的中交,消息人士透露,中交上周三進行初步推介至今,已有50至100家企業表示有意認購,部份落飛逾億元,公司暫時未決定是否限制機構投資者的落飛金額。中交將於下周二(28日)路演,下月1至6月公開招股,保薦人是美林、瑞銀及中銀國際。