【本報訊】主營油品及亁散貨運輸的中海發展(1138)落實向母公司收購42艘亁散貨船,作價24.7億元(人民幣˙下同),公司計劃發行20億元5年期可換股債券支付代價。
中海發展昨日停牌,停牌前報8.46元,公司晚上在上海交易所公布上述交易。收購後,公司將擁有121艘亁散貨船,總載重量增加44.4%至455萬噸。
中海發展指出,去年亁散貨運輸業務營業額中,中國沿海及國際市場分別佔77%及23%,擴大船隊規模後,有能力擴充國際業務。這42艘船今年上半年的營業利潤是3億元,減少40%,去年全年的營業利潤是8.3億元,升23%。為應付今次交易,中海發展將發行總值20億元、5年期的可換股債券,票面年利率介乎1.3至2.7厘。
同時,中海發展就07至09年跟母公司的關連交易簽訂新服務協議,母公司向中海發展擁有的船舶提供若干協議供應品,包括必須船用物料及服務,未來3年的交易金額上限依次是40.9億、49.42億及55.89億元。