高盛證券近期頻頻出報告講澳門概念股,最先係上星期走訪剛開業嘅銀娛(027)旗下星際酒店及娛樂場後,指首日賭桌入座率高達90%,但認為仍需一段時間才能確認此高入座率。高盛又發現永利及金沙等高質素娛樂場入座率未有受星際開幕影響,反而低素質娛樂場入座率則輕微下降,給予銀娛9.2元目標價。
歐陽風呢兩日都有去澳門玩,現場所見,星際賭場以人頭計的確唔少,不過有啲地方仍待改善,例如燈光太暗及空氣唔夠流通,賭得兩手好易眼瞓。相對之下,唔使5分鐘「步程」嘅永利,空間感、裝修都好得多,裏面名店林立,另門口有個幻彩噴水池,已成為遊客景點之一,星際單靠抽獎一招,似乎欠些少「籌碼」同永利長期爭客。
至於最新報告,高盛就話澳門樓巿正醞釀另一輪升浪,主要受博彩及旅遊業支持,隨着負擔能力提升及優質物業增加,將刺激用家及投資者需求上升,預期未來3年澳門樓價會升50%。
大股東頻頻增持
買樓3年回報50%,的確非常吸引。高盛特別提咗幾隻澳門股,包括豐德麗(571)、保利達(208)及九建(034),其中豐德麗短期升幅太多,要等項目陸續落成至有得諗;保利達雖長線睇好,但評級只係持有,目標價2.45元。澳門地產股高盛獨睇好九建,認為現價較NAV出現較大折讓,建議買入,目標睇17.65元。
近月九建頻頻見大股東增持,短線或者真係諗得過,14元附近可以買多少,止蝕13.32元。
歐陽風