【本報訊】周四透過發行新股及可換股債券集資的裕元工業（551），由於反應理想，消息透露，集團決定將總集資額由原本23.28億元（3億美元），加碼33.33%至31億元（4億美元）。配股價定於23.05元，可換股債券換股價為28.8元，較停牌前24元分別折讓3.96%及溢價20%。
消息指出，裕元在配股部份發行4388萬股新股，債券部份則為5年期零息可換股債券。集資所得約一半將用於印尼興建廠房，一半用作發展集團內地的零售業務。美林是發行新股及可換股債券的安排行。
全球推介反應理想
裕元於周四收市後傳出，欲以22.8至23.3元價錢配股，經過逾12小時環球推介後，基於市場反應理想，決定以近上限定價，並將可換股債券的集資額調高，令該部份集資額增至20.95億元。據悉兩部份均錄得數倍超額認購。
裕元在配股及發行債券前的負債率約30%，完成後將維持相若水平。目前大股東蔡氏家族在裕元的直接持股量約13.19%，並透過由其控制的台灣上市公司寶成持有裕元50.88%，消息指，完成後蔡氏家族直接持股量會維持約13%，寶成持股量將降至50%以下。裕元已申請於周一復牌。