工商銀行(工行)將於下周一招股,本港各家銀行已磨拳擦掌,準備迎戰這場世紀招股活動。花旗銀行昨日率先宣布提供網上認購工行新股優惠;工銀亞洲(349,工銀)為迎接母行招股活動,除日前推廣其網上證券服務,另計劃推出多項認購優惠,包括孖展融資、白表和網上認購優惠,及買賣交易優惠等。
【本報訊】花旗指出,如客戶未能成功認購工行新股,將可獲豁免手續費(100元),成功認購則減半。
花旗後發 先工銀宣布
另外豁免獲配新股的存入證券費(每手10元);客戶憑新股退款於10月31日前開立3個月外幣定存戶口,可獲相當於1.2厘的額外定息。
至於工行在港的子公司工銀亞洲,日前罕有地刊登廣告,高調宣傳電子證券服務,並推出為期3個多月的推廣優惠,包括新開戶口首3個月佣金低至0.138%,交易佣金最低68元、最高88元;另豁免網上認購新股手續費,電話及分行認購則只需50元,優惠期至明年1月31日止。
國際配售3日超額11倍
據悉,工行已委派一家中介服務機構,並將與中央證券登記有限公司達成協議,提供白表eIPO認購服務,於10月16日早上9時起啓動,至10月19日上午11時半截止,客戶須於中午12時前過數確認申請。
工行國際配售踏入第3天。消息指機構投資者部份(扣除企業投資者已承諾認購的308億元)迄今已超額約11倍。
市場相信,接着展開的歐美巡迴路演,將會帶動工行國際配售獲得更佳成績。
工行下周一在港公開招股,港元拆息近日保持穩定,滙商指昨日有銀行以4.5厘叫價,測試「股票錢」水平;隔夜息收報3.8厘,變化不大。
保險公司斥百億認購
以A+H形式上市的工行,於昨日完成A股詢價過程,市傳內地保險公司將動用逾百億元認購,惟詳情未有披露。《上海證券報》則報道,工行將於下周一起在總部進行大規模的正式路演,而在國慶長假期前的數天詢價過程中,工行高層走訪了約80多家詢價對象機構,該行副行長李曉鵬本周一起,率隊在上海展開首場路演推介,緊接是深圳及北京。
報道指機構投資者普遍認為,工行的「賣點」是內地最大銀行、網點具優勢及中間業務增長迅速,但投資者亦關注該行的風險控制、貸款質量、未來盈利增長能力等。