全球最大宗新股集資兼首隻A+H股上市的中國工商銀行，昨展開路演，消息指國際配售首日已獲得逾6倍超額認購。雖然北韓核試導致股市受壓，但市場人士認為只要大市不致出現持續性調整，應不會對工行招股構成太大影響；因以招股價範圍上限計算，市賬率較其他中資銀行略低，故相信股價仍有上升潛力。
【本報訊】工行全球發售最多407億股H股（連超額配售），其中兩成（81.4億股）來自大股東中國財政部及中央匯金出售的舊股，是來港上市的中資銀行中，首次在全球發售中含有舊股出售。連同A股最多發行的149.5億股（行使超額配股權後），按招股上限價3.07元計，工行最多集資1708億元。
與財政部合共持有工行上市後逾七成權益的中央匯金，其副董事長汪建熙昨出席推介會後表示，作為國有銀行的控股股東，財政部及中央匯金不會在市場減持工行股份。他又指工行首創以A+H股上市，相信會取得成功，希望可以成為其他以A+H上市的公司參考模式。
國資委副主任邵寧接受內地傳媒訪問時表示，香港將仍是中央企業海外上市的首選地，而A+H則成為未來央企上市的主要形式。
對於外界指工行招股市賬率低於其他中資銀行，招股價範圍會否隨着國際配售反應熱烈而調整，汪建熙說會參考市況而定。
昨日港股雖因核試消息受壓，但市場人士指出，工行國際配售幾乎剛開始不久便已「足額」，至傍晚時已初步錄得逾6倍超額認購。
一名基金投資主管表示，工行投資者以中長線持有居多，相信北韓核試等短期因素不會對招股構成太大影響，除非市況持續出現大幅波動。
散戶最多分708萬手
工行全球發售的H股，其中5%（17.6955億股）在港公開認購，若有關部份獲100倍或以上超額認購，在回撥機制下，散戶獲配比例將增至20%，即70.782億股；以每手1000股計，工行最多可撥出約708萬手股票，供一人一手分配。
工行初步招股書顯示，除已披露的14家企業投資者外，新增一名企業投資者──九龍倉（004）主席吳光正透過私人公司，認購合共16億元工行新股（見表）。至於今年初以25.8億美元認購工行165億股的策略投資者高盛，按工行招股價上限計，賬面已獲利39億美元（304億元）。