【本報訊】外電引述消息指出,長實(001)透過旗下新加坡附屬公司,擬發行3億元坡幣(約14.7億港元)定息債券,集資所得作一般營運資金及再融資之用,滙豐擔任牽頭經理。標普給予長實發行的新加坡元定息債券「A-」信貸評級(前景為負面),債券年期分兩部份,分別於2009及2011年到期(即3及5年期)。一般而言,企業若有海外發展計劃,均傾向以外幣進行融資,避免滙兌風險。
隨着新加坡地產市場近年復蘇,長實去年聯同置地及吉寶置業(KeppelLand),投得新加坡濱海中心區商業地皮,日前公布首期發展計劃,首期投資額涉及20億元坡幣(98億港元)。
另外,外電亦引述消息報道,國泰航空(293)將於下周起,就該公司發行的一批坡幣為單位的債券進行推介。據悉,星展銀行、滙豐及渣打擔任牽頭行。
國泰發定息債
較早前有市場傳聞指出,國泰擬於今年第四季發行約值5億坡幣(24.5億港元)定息債券。國泰曾於05年初發行2.25億坡幣(11.03億港元)為期5年的債券,當時債券票面息率為3.0575厘,星展及渣打擔任牽頭經理。