夥拍平保 佔股最多兩成<br>中銀爭奪廣發行

夥拍平保 佔股最多兩成
中銀爭奪廣發行

積極研究以東、南部為內地業務擴展重點的中銀香港(2388),部署進軍內地的第一步──消息透露,3家參與廣東發展銀行重組競標財團之一的平安保險(2318),最新夥拍中銀香港合作提交方案;中銀擬以境外策略投資者身份,最多入股約20%權益。

【本報訊】無論是次競投廣發行成功與否,據悉中銀香港未來仍將繼續覬覦入股內地商業銀行,或其他金融機構的契機。證券界認為,中銀部署投資內地,對該行未來發展肯定有正面作用。
廣發行重組競投的初步評審於上月底上報國務院,所有競投方須進一步披露財團組成、股權分配及重組方案詳情。市場期待拖延已久的競投結果,在國慶長假後會有具體進展。其他兩組競投方,分別為花旗牽頭、夥拍中國人壽(2628),以及法國興業銀行與華聞集團合夥的財團。

擴展內地東南部業務

中銀發言人回應上述查詢時表示,該行內地發展策略,已於今年3月底提出五年發展策略(2006至2011年)時,作出明確闡述,若有需要將會按要求即時公布具體發展,現階段並無任何需公布事宜。該行總裁和廣北8月底公布中期業績時,曾表示未來內地市場的網點及人手「肯定要擴大」,特別是南部及東部地區;又說不排除在自然增長外,考慮收購或合併。
負責廣發行重組競投的財務顧問為德意志銀行及中銀國際。消息指出,雖然中銀國際由中國銀行(3988,中行)全資擁有,與中銀香港並無從屬關係,但中銀香港在最後關頭夥拍平保競投廣發行,身為財顧的中銀國際知悉3組財團的競投詳情,不排除構成潛在利益衝突,因此中銀國際是否繼續擔任廣發行的財顧存在變數;亦因為中銀國際的關係,反令平保夥拍中銀香港的入股方案,增添複雜性。

財顧中銀國際存變數

據悉,夥拍平保競投廣發行的磋商始於今年初。消息指中銀香港地位獨特,既擁有海外市場經驗,以及一定程度的國際化專家隊伍,雖為境外銀行身份,控股股東卻是中資國有商業銀行,對銀行經驗欠奉,而又積極開發綜合經營路向的平保,具有重要戰略價值。

國內外經驗戰略價值

內地《21世紀經濟報道》早前指出,平保已與一家身份敏感的上市銀行達成共識,在競投廣發行一事上合作,對方「不是中資也算不上純粹的外資」。
花旗為首的競投財團入標價達241億元(人民幣.下同),在3個財團中出價最高,其次為法興財團的235億元;平保約226億元,但平保方案承諾,在廣發行重組完成後,以現金捐贈50億元方式,補貼廣東省政府解決壞賬。省政府為廣發行最大股東及壞賬擔保人。

中行北京總部