【本報訊】繼中國人壽(2628)早前宣布於內地發行A股後,另一隻內地保險股中國平安(2318)亦計劃發行最多11.5億股A股,若按平保H股昨日收報28.6元計算,集資額將達328.9億元,金額將高於國壽。平保將在本月26日舉行的董事會會議上進行議決,但沒有披露具體時間表。
平保表示,配售A股所籌得的集資淨額,將用於充實集團資本金,或有關監管部門批准的其他用途。平保並指出,在取得股東批准後,還須待中國證監會及其他有關監管部門批准後方可進行。在股東會所取得發行A股批准的有效期,將為取得批准後12個月內。
1年內可發售11.5億股
發行A股前,H股佔平保總發行股數約41.3%,餘下58.7%為非流通內資股。若平保按計劃悉數發行11.5億股A股,H股所佔比重將被攤薄至34.8%,非流通內資股比重亦會被攤薄至49.5%。完成發售後,A股將佔總發行股本約15.7%。
早前國壽宣布,計劃發行不超過15億股A股,按昨日收報15.48元計算,集資額可達232.2億元。
對於平保發行A股,高盛認為是正面消息,特別是正值集團股價上升的時期,再者,集資可增加平保收購的本錢,預期將用於收購銀行業務上,維持「中性」評級。野村證券認為,平保收購銀行將只可產生有限的協同效應,維持「中性」評級,合理價格為24.9元。
