【本報訊】首創H+A股同步上市的中國工商銀行,繼H股上周獲港交所(388)上市委員會批准後,其A股發售申請,昨日亦已獲中國證監會發行審核委員會通過。
重大訴訟涉33.5億
外界關注工行捲入上海社保基金的違規貸款事件,但昨晚工行在上海交易所的公告,仍未有作出披露,只重提截至今年6月底,涉及該行及附屬公司作為被告的重大未解決訴訟案件,牽涉金額約33.47億元(人民幣,下同),訴訟損失準備金為8.58億元。工行指出,即使日後法律裁決對該行不利,預期有關訴訟程序亦不會對其業績及財務狀況構成重大不利影響。
公告列出上市時間表,工行A股將於10月16日至19日,進行網下申購(即機構投資者配售部份),10月23日進行定價,27日上市。至於向機構投資者巡迴路演,則於10月9日展開。
工行的公告亦指,A股部份向戰略投資者定向配售約180億元,回撥機制啓動前,網下配售股份約30億股,佔初次發行規模(未計超額配售權)約23.1%,其餘部份公開發售。
被問及為何工行招股書未披露福禧貸款,中國銀監會主席劉明康昨在港表示,案件仍在調查階段,不便評論。早前有報道指,上海社保基金局長祝均一,涉嫌擅自借出基金32億元給福禧集團,以收購高速公路經營權,而福禧又將公路資產,抵押予工商銀行,取得巨額貸款進行收購。內地傳媒報道,截至6月底工行上海分行向福禧發放實質貸款65億元,今年3月則負責承銷該公司10億元短期票據,市場料有關貸款需作額外撥備。
為符合財政部對內地金融機構,最遲不逾2010年前,須保持派息前就風險資產餘額撥出1%,作為一般準備金的規定,公告指工行將在新股發行前提取約20%淨利潤,作為一般準備,並於新股發行完成後,按淨利潤的20至30%比例提取一般準備,以確保2010年底前達到要求;此舉將直接影響該行可供派息的金額。
兩成純利留作一般準備金
工行計劃發行130億股A股,連同超額配售權15%計,最多發149.5億股,H股部份則計劃發售354億股,連超額配售權最多發407億股,A+H股合計發售484億股(未計超額配股權),佔該行已擴大後股本的14.8%。