工行初步招股書今或有得睇

工行初步招股書今或有得睇

消息透露,全球集資最大的新股中國工商銀行,昨順利通過港交所(388)上市聆訊,將是首家同時發行H及A股的內地機構。工行A股初步招股書可望於今日在內地監管機構的網頁公布,H股部份料會同步在港披露。

內地先放上網港料同步

工行H+A股發行的新股股數,合共約531億股,其中354億股為H股,超額配售權為15%,包括本地富豪、華資上市公司及海外機構在內的企業投資者,初步認購額已超過H股發行總額的三成。
據悉,工行計劃最快於10月27日在中港兩地同時上市,下周進行初步推介。本港公開招股時間,暫訂為下月13日至18日,與招行(3968)一樣橫跨周末。工行集資額超過200億美元(1560億港元),招股價合理水平應為工行06年預測市賬率的2.2倍以上,料上限價會參考招行定價2.39倍的水平。

中港大孖沙踴躍入飛

以禁售期獲取優先認購權的企業投資者,已鎖定逾10名,消息指陣容包括本港首富李嘉誠、恒基地產(012)主席李兆基、新鴻基地產(016)郭氏兄弟、新世界發展(017)主席鄭裕彤,以及平保(2318)和中國人壽(2628)等上市保險公司,每名投資者認購額約2億美元(15.52億港元)。外電引述國壽旗下中國人壽資產管理公司董事長繆建民證實,公司計劃認購即將發售的工行新股。
消息說,共有6家銀行擔任工行的收票行,包括滙豐、中銀香港(2388)、東亞(023)、工銀亞洲(349)、恒生(011)及交通銀行(3328)。雖然工行集資規模龐大,但財資界相信屆時拆息不會大幅抽緊。