消息透露，全球集資最大的新股中國工商銀行，昨順利通過港交所（388）上市聆訊，將是首家同時發行H及A股的內地機構。工行A股初步招股書可望於今日在內地監管機構的網頁公布，H股部份料會同步在港披露。
內地先放上網港料同步
工行H+A股發行的新股股數，合共約531億股，其中354億股為H股，超額配售權為15%，包括本地富豪、華資上市公司及海外機構在內的企業投資者，初步認購額已超過H股發行總額的三成。
據悉，工行計劃最快於10月27日在中港兩地同時上市，下周進行初步推介。本港公開招股時間，暫訂為下月13日至18日，與招行（3968）一樣橫跨周末。工行集資額超過200億美元（1560億港元），招股價合理水平應為工行06年預測市賬率的2.2倍以上，料上限價會參考招行定價2.39倍的水平。
中港大孖沙踴躍入飛
以禁售期獲取優先認購權的企業投資者，已鎖定逾10名，消息指陣容包括本港首富李嘉誠、恒基地產（012）主席李兆基、新鴻基地產（016）郭氏兄弟、新世界發展（017）主席鄭裕彤，以及平保（2318）和中國人壽（2628）等上市保險公司，每名投資者認購額約2億美元（15.52億港元）。外電引述國壽旗下中國人壽資產管理公司董事長繆建民證實，公司計劃認購即將發售的工行新股。
消息說，共有6家銀行擔任工行的收票行，包括滙豐、中銀香港（2388）、東亞（023）、工銀亞洲（349）、恒生（011）及交通銀行（3328）。雖然工行集資規模龐大，但財資界相信屆時拆息不會大幅抽緊。