【本報訊】繼上周招商銀行（3968）完成招股，及本周工商銀行上市聆訊後，計劃在港上市的中信銀行，據悉已邀請有意入股的5家境外銀行，正式遞交標書，並於本周截止，預計最快一個月內完成篩選工作。
邀5外資銀行入標
不過，由於引入戰略投資者後，中信銀行仍須股改重組，故「不傾向」今年來港上市，相信要待明年上半年才進行。換言之，工行招股後，年內應該不會再有其他內地銀行來港上市。
消息透露，由於同系的中信國金（183）早前以55.44億元，購入中信銀行19.9%股權，估計境外戰略投資者的入股比例約10%。競投者須列明日後與中信銀行的業務合作，及可產生的協同效益；另外，亦要涵蓋與中信國金的合作建議，包括股權或業務領域合作。
中信銀行截至去年底，綜合賬面淨值約245億元（250.02億元人民幣），消息估計，是次中信銀行引入投資者，作價將不會超過賬面值2倍的水平。早前中信國金入股中信銀行，作價為賬面淨值1.153倍。
5家獲邀入標的銀行均為歐美銀行，包括法國巴黎銀行、兩家西班牙銀行GrupoSantander及BancoVizcayaArgentaria、通用金融（GECapital）以及一家歐資銀行。早前曾傳聞有亞洲投資者有意競投，但最後獲邀名單均為歐美銀行。
因股改延至明年
消息指出，中信銀行引入投資者後，還需繼續就上市前估值、股改重組、註冊成立股份制公司等上市前期工作做準備。遞交標書後，各競投者將展開盡職審查，料中信銀行最快1個月、最遲3個月內完成篩選。
不過，若要趕及年底前在港上市，則時間太緊逼，故不傾向今年上市。中信銀行已委任滙豐、雷曼、花旗及中金為主承銷商，摩根大通為財務顧問。該行擬集資約20億美元。