【本報訊】招股反應熱爆的招商銀行(3968),昨日凌晨在美國正式定價,該行決定以招股價上限8.55元定價。與招行A股上周五收市價9.34元人民幣(約9.15港元)比較,折讓6.56%。消息指出,基於僧多粥少「唔夠分」,加上以公平原則考慮,公開認購部份應不會「一人一手」分配。
至於國際配售部份,最後落實涉及的認購資金額總計964億美元(7519.2億元),按回撥機制啓動後計算(即國際配售佔全球發售額由95%減至80%),超額認購約50倍。
招行以上限價8.55元定價,相等於06年賬面值的2.39倍,若連同超額配股權10%計算,招行集資額達207.48億元(26.6億美元),本周五在港掛牌上市。
至於能否「每人一手」,消息指因反應熱烈,即使撥給散戶的比例由5%增至20%(共4.4億股H股),但仍難做到「一人一手」,惟會盡量照顧不同投資者需要。據悉,公開認購會按兩組分配,A組投資者為認購金額低於500萬元者,其中2.2億股(共44萬手股票)股份,將分配予這批為數50萬名的投資者;B組投資者為認購金額在500萬元以上人士,另外2.2億股將分配予餘數約4萬名投資者。
國際配售具體分配仍在進行。消息透露,按認購的金額總數計,基金投資者(包括對沖基金)佔33%,企業投資者及私人股本投資者佔60%,餘下7%乃透過POWL(日本非上市公開發行)方式認購。