本報訊】近日強勢股利豐(494)昨日在收市後,透過高盛以先舊後新方式配售1.4億股,集資24.01億至24.5億元,配售價17.14至17.5元,較收市價18.06元折讓3.1至5.09%。市場相信其集資所得將用於大型收購,包括正進行的德國零售商KarstadtQuelle採購部門收購,涉資9.93億元。利豐昨曾揚升3.7%,最高見18.5元,收報18.06元,升1.23%。
上述配售股份相當於擴大後股本4.14%,馮氏家族持股量將由38.08%攤薄至36.41%。
購併業務貢獻大
無論利豐或其大股東馮氏家族,近年均積極向外拓展版圖,其中利豐過去1年已宣布及磋商中的收購項目(見表),涉資35.13億元。事實上,利豐來自收購項目的進貢亦甚為可觀,上半年24%純利增長中,逾一成屬自然增長,其餘皆來自購併業務。
利豐董事總經理馮國綸曾於8月中期業績記者會上表示,除預留7.8億元儲備金作中小型收購,大型收購將考慮向銀行借貸、發行債券或新股集資。
他又指,未來策略性收購主要集中在食品、健康及美容等項目,日本是主要收購市場之一。